Crear y utilizar segmentos de contacto

Los segmentos son grupos de contactos filtrados según los criterios que usted defina. Le permiten dirigirse a una audiencia específica al enviar campañas por correo electrónico o SMS.

Acceso: abra Adquisición, luego Mensajería, luego la pestaña Segmentos.

Crear un segmento

1. Haga clic en Crear segmento.
2. Asígnele un Nombre descriptivo (por ejemplo, “Clientes activos” o “Suscriptores de SMS”).
3. Defina sus criterios de filtro:

• Estado del cliente potencial. Uno o más clientes potenciales, prospectos o clientes. Deje en blanco para todos los contactos.
• Creado entre. Filtrar contactos por fecha de creación.
• Importado entre. Filtrar contactos por fecha de importación (CSV o Leads).
• Etiquetas. Etiquetas separadas por comas, que coinciden en Cualquier etiqueta o Todas las etiquetas.

4. Opcionalmente, agregue reglas de lógica personalizada. Cada regla combina un campo (nombre, correo electrónico, teléfono, estado del cliente potencial, fecha de creación, fecha de importación, consentimiento por correo electrónico, consentimiento por SMS, etiquetas), un operador (igual a, no igual a, contiene, comienza con, termina con, está vacío, no está vacío, en la lista, antes, después) y un valor. Agregue tantas reglas como sea necesario.
5. Haga clic en Crear segmento.

Usar un segmento en una campaña

Al crear una campaña en la pestaña Campañas, seleccione su segmento en el campo Audiencia (segmento).

Sólo los contactos con el consentimiento adecuado reciben la campaña, incluso si pertenecen al segmento.

Segmentos dinámicos

Los segmentos se evalúan en el momento del envío. Cualquier contacto agregado después de la creación del segmento se incluye automáticamente si coincide con los criterios definidos.

Ejemplos de segmentos útiles

• Solo clientes. Estado del cliente potencial = cliente.
• Contactos importados recientemente. Importado entre dos fechas.
• Portadores de etiquetas VIP. Las etiquetas contienen vip.
• Suscriptores de SMS. Regla personalizada: consentimiento por SMS igual a verdadero.
• Prospectos sin consentimiento por SMS. Estado del cliente potencial = cliente potencial más una regla: consentimiento por SMS igual a falso.